Stato pagina

COMPLETATO

Tipo incontro (interno - con il team/esterno - con il team e il cliente)

ESTERNO

Destinazione verbale (interno - per il team/esterno - da inviare o da discutere con il cliente)

ESTERNO

Data

Dove

Online

Partecipanti

Revo Digital

  • Gioele

  • Leo

Cliente

  • Michele

  • Eva

Ruoli

Tra i partecipanti, chi gestirà l’incontro?

Leo

Tra i partecipanti, chi aggiornerà il foglio obiettivi/verbale?

Gioele

Tra i partecipanti, chi si occuperà del follow-up (se necessario) con il cliente riguardo le decisioni prese e gli action items che gli spettano?

Leo

Obiettivi

Presentazione aggiornamenti sul client.

Argomenti e punti chiave

Durata

Oggetto

Presentatore

Note

10 min

Domande

Leo

Scollegamento tessere dei soci se non confermano di voler rinnovare la tessera entro il 30/10 (vedi Decisioni sotto)

20 min

Anagrafiche

Leo

Presentazione delle funzionalità delle schede Tutori, Alunni, Insegnanti, Servizi, Sistema, Contabilità

Action items ed eventuali ticket collegati

  • Inserire data di nascita degli alunni per ricordarsi del loro compleanno
  • Aggiungere l’indirizzo di residenza del socio
  • Esportare in pdf i dati della tab Contabilità → Elenco Ricariche dell’ultima settimana
  • Inserire nella tab Contabilità la possibilità di ricerca per nome dello studente associato al socio

Decisioni

  • Nel caso in cui un socio già iscritto non indichi la volontà di rinnovare l’iscrizione entro il 30/10, il suo platfond viene azzerato (la somma restante genera un movimento contabile di plusvalenza), la tesserà liberata e il socio non viene mantenuto come tale. Dovrà quindi effettuare nuovamente la procedura d’iscrizione, acquisendo una nuova tessera e caricando un nuovo platfond.
    A livello di sistema, non perdiamo i dati del socio e degli studenti a lui collegati, ma li cataloghiamo come “archiviati“ e manteniamo la possibilità di ripristinarli come soci.
  • L’entità Associazione può emettere fattura solo a una persona che sia socio.

Note

Evolutiva: Possibilità di inviare in modo automatico un messaggio/mail in cui avvisare tutti i soci del fatto che entro data X bisogna confermare la volontà di rimanere soci.